Мы стремимся охватить все грани учета инвестиций
Поддержка акций, криптоактивов, облигаций, фьючерсов, ETF, депозитов, недвижимости и многих других. Самые важные и объективные показатели теперь всегда под рукой.
Импортируй сделки с помощью API и отчетов
Собери свои счета и аккаунты в один портфель.
- Поддержка T-инвестиции, Сбер, Альфа, БКС, Финам, ВТБ, МТС, Bybit, MEXC, OKX сейчас и других брокеров в будущем
- Импорт сделок с нескольких счетов брокера в один портфель
- История и удаление импортов, автоматический импорт
Здоровье портфеля — одним числом от 0 до 100
Составной индекс из 6 метрик — мгновенный ответ, всё ли в порядке с риском.
- Шесть показателей в одной цифре: диверсификация, концентрация на одной позиции, волатильность, максимальная просадка, разнообразие классов активов и доходность
- Профессиональные метрики, обычно доступные только в терминалах: TWR (Time-Weighted Return), годовая волатильность и максимальная просадка
- Волатильность и просадка считаются за последние 12 месяцев — оценка отражает актуальное состояние портфеля
- AI-чат по здоровью: задайте вопрос о любой метрике — нейросеть объяснит, что делать с риском, концентрацией или просадками
Ребалансировка нового поколения — с AI и сценариями
Нейросеть подбирает раскладку под ваш риск-профиль, сервис рассчитывает сделки до лота.
- Три сценария рекомендаций — «Перекладка» (внутрипортфельная коррекция), «Довнести» (распределить пополнение) и «Вывести» (минимальный ущерб балансу)
- Карта портфеля с детализацией до отдельных активов и индекс баланса от 0 до 100 — насколько отклонились от плана
- Несколько раскладок одновременно — клонирование, переключение в один клик и сравнение «что если» side-by-side
- Блокировка активов в плане — долгосрочные позиции по ЛДВ можно временно убрать из рекомендаций к продаже
Пассивный доход и календарь начислений
Дивиденды, купоны и другие начисления — в одном дашборде с прогнозом ежемесячного дохода и целью.
- Сводка по портфелю: получено за всё время, прогноз ежемесячного дохода и доходность относительно вложений
- Личная цель по пассивному доходу — прогресс-бар и прогноз срока достижения с учётом XIRR, реинвестирования и регулярных пополнений
- Структура начислений с вложенностью — по категориям, активам, типам выплат и месяцам, плюс сравнение по годам и график «Рост начислений»
- Календарь будущих начислений с push-уведомлениями о выплатах, о дефолтах и изменениях в прогнозах дивидендов
Отслеживай показатели портфеля в удобных отчетах
Гибко настраиваемая периодичность отчета, активы и категории.
- Стоимости, прибыли, движения средств, расходы и доходы
- Каждый из показателей может быть отражен на графике по клику
- Динамика любого показателя в сравнении за последние годы
- Экспорт отчетов в PDF и Excel
- ИИ-пуш уведомления о важнейших событиях в портфеле. Нейросеть будет кратко и вовремя держать в курсе о чемпионах и лузерах в портфеле, а также подбодрит или похвалит за успехи
- Отражение количества актива, доступного для продажи по льготе долгосрочного владения (ЛДВ)
- Экран диверсификации облигаций по сроку погашения, по эмитенту, отрасли, валюте номинала, типу купона и др.
- Учет шортовых сделок, сделок с плечами и сделок по фьючерсам (поддерживаем, но осуждаем)
- Произвольные активы с указанием типа и величины пассивного дохода для автоматического добавления начислений
- Добавление начислений в качестве актива (акции или криптовалюты), что отлично подходит для учета майнинга и стейкинга
- Показатели портфеля в USD и второй валюты портфеля на выбор. Финансовый результат строится с учетом фиксации курса этих валют на момент операции
- Отражение всех покупок и продаж на графике актива иконками пропорциональных размеров
- Возможность добавить продажу только для прибыльных покупок
- Создание неограниченного числа портфелей, клонирование, экспорт и импорт в формате Excel
- Скринер облигаций и криптоактивов с подсчетом инвестиционных баллов для последних на основе 15 критериев
- Фильтрация портфеля и будущих начислений по категориям и отдельным активам
- Сбор данных по API из нескольких источников в реальном времени, текущие котировки предоставляются без задержки
- Экспорт операций и активов в Excel в соответствии с выбранными фильтрами
- Перенос активов и операций между портфелями
- Автоматические ежедневные бэкапы портфелей
Держи портфель под контролем в мобильном приложении
Функционал полностью повторяет веб версию, при этом пользоваться им
