Акция: Essex Property REIT (ESS)

Логотип ESS
ESSEX PROPERTY REIT
SPB
ESS
272,98 $ 1.00%
Essex Property Trust (NYSE: ESS) — инвестиционный фонд недвижимости (REIT) со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, входит в индекс S&P 500. Владеет и управляет многоквартирными домами на Западном побережье США: в Южной и Северной Калифорнии и в районе Сиэтла.
essexapartmenthomes.com
Див. доходность
3.80%
Капитализация
17.0 млрд USD
Изменение за 7д
+0.6%
Категория
Недвижимость
Страна
США
ISIN
US2971781057
Валюта торгов
USD
P / E
P / B
ROE
Payout (FY)
Net Debt / EBITDA
FCF (TTM)
EBITDA (TTM)
Beta
Эта бумага уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайшие дивиденды и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Посмотреть на демо-портфеле
Обзор
Дивиденды
TVTradingView
Сравнить
Цена в USD
Что в плюс
Прогноз денежной прибыли на 2026 год (Core FFO, главный ориентир для REIT) повышен до около 16,16 доллара на акцию; в третьем квартале план перевыполнен на цент.
Выручка по сопоставимым домам выросла на 3% к прошлому году, квартиры заняты на 96,3%: спрос на жильё стабилен.
Дивиденд 2,59 доллара за квартал покрывается денежной прибылью: годовая сумма около 64% прогнозного Core FFO.
Прибыль покрывает процентные платежи примерно в 5 раз при требовании банков минимум в 1,5 раза; ликвидности около 1,7 млрд долларов.
Что в минус
В 2026 году компания признала расходы около 55,8 млн долларов по судебным искам, включая дело RealPage об обвинениях в сговоре на повышение аренды; соглашения ещё требуют одобрения суда.
Бухгалтерская чистая прибыль за девять месяцев упала почти на 55%, в основном из-за продаж имущества в 2025 году, поэтому отчётность выглядит слабее денежной прибыли.
Руководство предупредило, что более высокие процентные ставки снизят результаты в 2027 году: это давит на все арендные REIT с долгами.
Южная Калифорния растёт слабо: ставки аренды там выросли лишь на 0,9%, и это крупнейший из регионов компании.
Вывод
Бумага интересна тем, что операционные показатели улучшаются: во втором и третьем кварталах компания повышала прогноз, а рост аренд в Северной Калифорнии заметно опережает другие рынки. Главные риски — судебные выплаты, которые съедают отчётную прибыль, и дорогие деньги, способные сдержать результаты 2027 года. Тем, кто уже владеет бумагой, аргументы в пользу удержания перевешивают; для новой покупки важно учитывать умеренный рост денежной прибыли и судебные расходы.
История
Компанию основал в 1971 году Джордж Маркус, в 1994 году она провела первичное размещение акций на бирже NYSE и стала публичным REIT. В 2014 году Essex объединилась с BRE Properties, что заметно расширило портфель. Председатель совета директоров — Джордж Маркус, генеральный директор и президент — Анжела Клейман. Крупного контролирующего акционера в открытых раскрытиях не выделено.
Планы и стратегия
Компания инвестирует в многоквартирные дома в районах с ограниченным новым строительством на Западном побережье и занимается их покупкой, развитием и реконструкцией. В третьем квартале 2026 года она продала три дома на сумму 111,9 млн долларов (доля компании) и направила средства на новые проекты, то есть проводит ротацию капитала. Выкуп собственных акций в третьем квартале не проводился, в первом квартале выкуплено на 61,9 млн долларов. Вложения в займы и привилегированный капитал застройщиков в 2026 году дают меньший вклад в прибыль.
Дивидендная политика
Компания платит дивиденды ежеквартально: 2,59 доллара за квартал, последняя выплата назначена на 15 октября 2026 года. По публикациям, выплаты ведутся непрерывно около 33 лет, в 2026 году сумма выросла с 2,57 до 2,59 доллара. Годовой дивиденд 10,36 доллара составляет около 64% прогнозной денежной прибыли (Core FFO), поэтому пропусков в ближайшее время не выглядит вероятным. Как REIT, компания по закону обязана распределять акционерам большую часть налогооблагаемой прибыли.
Источники
Не является инвестиционной рекомендацией.
Дата анализа - 11 нояб. 2026
66Качественный
НедвижимостьСША
Метрики дивидендного топа
Стабильность25%
Реальный рост20%
Качество доходности20%
Покрытие25%
Контекст10%
История
за 16 лет
2011 год
1,04 $
11'
2012 год
4,4 $
12'
2013 год
4,84 $
13'
2014 год
5,11 $
14'
2015 год
5,76 $
15'
2016 год
6,4 $
16'
2017 год
7 $
17'
2018 год
7,44 $
18'
2019 год
7,8 $
19'
2020 год
8,31 $
20'
2021 год
8,36 $
21'
2022 год
8,8 $
22'
2023 год
9,24 $
23'
2024 год
7,35 $
24'
2025 год
10,16 $
25'
2026 год (не завершен)
7,75 $
26'
Стабильность1 год без снижений
Лет подряд с выплатами
Рост 1 год+38.2%
Рост 3 года+15.5%
Рост 5 лет+22.3%
Прогноз
Див. доходность3.80%
Прогноз на год10,36 $
Ближайшая отсечка30 дек. 2026
Рост за 5 лет-0.3% номинал +4.1%
Аномалия доходности
Статус
Сумма
Доходность
Дата объявления
Дата отсечки
Дата выплаты
Периодичность
Прогноз
2,59 $
0.94 %
-
30 сент. 2027
≈ 18 окт. 2027
Квартал
Прогноз
2,59 $
0.94 %
-
30 июня 2027
≈ 16 июля 2027
Квартал
Прогноз
2,59 $
0.94 %
-
30 мар. 2027
≈ 15 апр. 2027
Квартал
Прогноз
2,59 $
0.94 %
-
30 дек. 2026
≈ 15 янв. 2027
Квартал
Ожидает выплаты
2,59 $
0.96 %
-
30 сент. 2026
-
Квартал
Выплачено
2,59 $
0.89 %
-
30 июня 2026
-
Квартал
Выплачено
2,59 $
1.07 %
-
31 мар. 2026
-
Квартал
Выплачено
2,57 $
1 %
-
2 янв. 2026
15 янв. 2026
Квартал
Выплачено
2,57 $
0.96 %
-
30 сент. 2025
15 окт. 2025
Квартал
Выплачено
2,57 $
0.91 %
-
30 июня 2025
15 июля 2025
Квартал
Выплачено
2,57 $
0.84 %
-
31 мар. 2025
15 апр. 2025
Квартал
Выплачено
2,45 $
0.88 %
-
2 янв. 2025
15 янв. 2025
Квартал
Выплачено
2,45 $
0.83 %
-
30 сент. 2024
11 окт. 2024
Квартал
Выплачено
2,45 $
0.9 %
-
28 июня 2024
12 июля 2024
Квартал
Выплачено
2,45 $
-
27 мар. 2024
12 апр. 2024
Квартал
Выплачено
2,31 $
-
29 дек. 2023
12 янв. 2024
Квартал
Выплачено
2,31 $
-
28 сент. 2023
13 окт. 2023
Квартал
Выплачено
2,31 $
-
29 июня 2023
14 июля 2023
Квартал
Выплачено
2,31 $
-
30 мар. 2023
14 апр. 2023
Квартал
Выплачено
2,2 $
-
30 дек. 2022
13 янв. 2023
Квартал
Выплачено
2,2 $
-
29 сент. 2022
14 окт. 2022
Квартал
Выплачено
2,2 $
-
29 июня 2022
15 июля 2022
Квартал
Выплачено
2,2 $
-
30 мар. 2022
14 апр. 2022
Квартал
Выплачено
2,09 $
-
31 дек. 2021
14 янв. 2022
Квартал
Выплачено
2,09 $
-
29 сент. 2021
15 окт. 2021
Квартал
Выплачено
2,09 $
-
29 июня 2021
15 июля 2021
Квартал
Выплачено
2,09 $
-
30 мар. 2021
15 апр. 2021
Квартал
Выплачено
2,08 $
-
31 дек. 2020
15 янв. 2021
Квартал
Выплачено
2,08 $
-
29 сент. 2020
15 окт. 2020
Квартал
Выплачено
2,08 $
-
29 июня 2020
15 июля 2020
Квартал
Выплачено
2,08 $
-
30 мар. 2020
15 апр. 2020
Квартал
Выплачено
1,95 $
-
31 дек. 2019
15 янв. 2020
Квартал
Выплачено
1,95 $
-
27 сент. 2019
15 окт. 2019
Квартал
Выплачено
1,95 $
-
27 июня 2019
12 июля 2019
Квартал
Выплачено
1,95 $
-
28 мар. 2019
12 апр. 2019
Квартал
Выплачено
1,86 $
-
31 дек. 2018
15 янв. 2019
Квартал
Выплачено
1,86 $
-
27 сент. 2018
12 окт. 2018
Квартал
Выплачено
1,86 $
-
28 июня 2018
13 июля 2018
Квартал
Выплачено
1,86 $
-
28 мар. 2018
16 апр. 2018
Квартал
Выплачено
1,75 $
-
28 дек. 2017
16 янв. 2018
Квартал
Выплачено
1,75 $
-
28 сент. 2017
16 окт. 2017
Квартал
Выплачено
1,75 $
-
28 июня 2017
14 июля 2017
Квартал
Выплачено
1,75 $
-
29 мар. 2017
17 апр. 2017
Квартал
Выплачено
1,6 $
-
28 дек. 2016
17 янв. 2017
Квартал
Выплачено
1,6 $
-
28 сент. 2016
14 окт. 2016
Квартал
Выплачено
1,6 $
-
28 июня 2016
15 июля 2016
Квартал
Выплачено
1,6 $
-
29 мар. 2016
15 апр. 2016
Квартал
Выплачено
1,44 $
-
30 дек. 2015
15 янв. 2016
Квартал
Выплачено
1,44 $
-
28 сент. 2015
15 окт. 2015
Квартал
Выплачено
1,44 $
-
26 июня 2015
15 июля 2015
Квартал
Выплачено
1,44 $
-
27 мар. 2015
15 апр. 2015
Квартал
Выплачено
1,3 $
-
31 дек. 2014
15 янв. 2015
Квартал
Выплачено
1,3 $
-
26 сент. 2014
15 окт. 2014
Квартал
Выплачено
1,3 $
-
26 июня 2014
15 июля 2014
Квартал
Выплачено
1,21 $
-
12 мар. 2014
31 мар. 2014
Квартал
Выплачено
1,21 $
-
30 дек. 2013
15 янв. 2014
Квартал
Выплачено
1,21 $
-
26 сент. 2013
15 окт. 2013
Квартал
Выплачено
1,21 $
-
26 июня 2013
15 июля 2013
Квартал
Выплачено
1,21 $
-
26 мар. 2013
15 апр. 2013
Квартал
Выплачено
1,1 $
-
28 дек. 2012
15 янв. 2013
Квартал
Выплачено
1,1 $
-
26 сент. 2012
15 окт. 2012
Квартал
Выплачено
1,1 $
-
27 июня 2012
13 июля 2012
Квартал
Выплачено
1,1 $
-
28 мар. 2012
13 апр. 2012
Квартал
Выплачено
1,04 $
-
29 дек. 2011
13 янв. 2012
Квартал

Акции того же сектора

Etalon Group PLC ГДРEquity Residential REITExtra Space Storage REITEquinix REITHenderson LandDigital Realty REITHost Hotels & Resorts REITCrown Castle REITIron Mountain REITChina Resources Land